Elle sert à la confirmation de l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche, permet de définir et d'analyser la nature de ses besoins, de l'informer rigoureusement des conditions de déroulement du bilan de compétences, des méthodes et techniques mises en œuvre, ainsi que des principes d'utilisation des conclusions de la prestation.

Elle permet au bénéficiaire d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels, d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales, de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.

Fondamentale, elle permet donc au bénéficiaire de faire le point sur ses savoirs, savoir-faire et savoir-être, mais aussi de réfléchir à ses aptitudes encore inexploitées et à ses potentialités toujours avec l'aide d'un psychologue.

Il s'agit ensuite de faire le tour des réorientations professionnelles envisageables et qui pourront s'appuyer sur les transferts des compétences identifiées

Elle permet au bénéficiaire de prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation, de recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation, de prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet .

Il s'agit de confronter les pistes envisagées au marché du travail pour évaluer la faisabilité du projet. Cette phase donne lieu à l'élaboration d'un Document de Synthèse remis exclusivement au bénéficiaire et qui doit relater exclusivement les circonstances du bilan de compétences, les compétences et les aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées et, le cas échéant, les éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et les principales étapes prévues pour la réalisation du projet.